Олег Бахматюк намерен продать 5% Ukrlandfarming

Привлеченные средства компания хочет направить на скупку проблемных активов

Крупнейший в Украине агрохолдинг – Ukrlandfarming Олега Бахматюка – ведет переговоры о привлечении частного финансирования путем выпуска привилегированных акций.

Олег Бахматюк намерен продать 5% Ukrlandfarming
Олег Бахматюк
Фото архив Корреспондент

По словам заместителя генерального директора Ukrlandfarming Игоря Петрашко, возможность инвестирования в украинский агробизнес рассматривает группа крупных европейских, американских и азиатских фондов, которым интересны вложения в развивающиеся страны. Переговоры с ними ведутся с марта нынешнего года.

Согласно сообщению ULF, приход новых инвесторов «будет способствовать усилению денежной позиции компании благодаря привлеченному капиталу, а также потенциально позволит приобрести на украинском рынке проблемные активы».

В ULF входят 6 семенных заводов, 19 птицефабрик, 9 ферм по выращиванию кур-несушек, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудс», 6 сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи. Выручка – 15,2 млрд гривен, прибыль – 4,3 млрд гривен

В июне генеральный директор компании Олег Бахматюк заявил, что запланированное ранее IPO на биржах Лондона и Гонконга переносится на 2015 год. Текущая сделка – часть подготовки агрохолдинга к будущему размещению. «У нас есть общая стратегия на будущие годы, когда рынки будут открыты. Мы считаем, что привлечение группы всемирно известных инвесторов позитивно скажется на наших перспективах во время будущего размещения, – объясняет Петрашко. – В этом же контексте мы рассматривали продажу Cargill 5% компании минус 1 акция в прошлом году. У инвесторов, с которыми мы сейчас работаем, будет приблизительно такой же пакет». Заявленная сумма сделки с Cargill составила $200 млн. Сколько компания намерена привлечь в этот раз – не оглашается.

Привлеченные средства ULF, как следует из сообщения компании, намерен потратить, в том числе, на покупку проблемных активов на агрорынке. Сейчас характеристика «проблемная сельхозкомпания» более всего ассоциируется с агрохолдингом Ивана Гуты «Мрия», допустившим в августе техдефолт по некоторым из своих долговых обязательств. Петрашко утверждает, что сейчас ULF не ведет никаких переговоров о покупке, хотя признает, что, теоретически, «Мрия» интересна для многих игроков. «Это большая компания с множеством активов, но говорить о переговорах абсолютно преждевременно. Это вопрос больше к акционерам и «Мрии» – какой формат решения проблемы они найдут», – подчеркивает он.

Насколько реально на данном этапе реализовать акции Ukrlandfarming? Опрошенные Forbes эксперты сомневаются, что сейчас за бумагами украинской агрокомпании, даже такой крупной, как ULF, выстроится очередь. «Я очень удивлюсь, если это произойдет. Не вижу ни одного разумного инвестора, который мог бы действительно заинтересоваться украинскими агрокомпаниями сейчас», – констатирует генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

По его словам, агробизнес в Украине сейчас находится в крайне сложном финансовом положении. Помимо общих макроэкономических факторов, репутацию игроков агросектора подмочил техдефолт «Мрии», который снизил инвестиционную привлекательность сельхозсектора и усложнил доступ компаний к кредитам. «Здесь дело не столько в стоимости и операционной эффективности Ukrlandfarming, сколько в среде, в которой работает компания», – поясняет инвестбанкир. Возможность скупки проблемных активов Игорь Мазепа и вовсе исключает: сейчас компании следует в большей степени беспокоиться о своей операционной устойчивости.

В условиях необъявленной войны с Россией почти все отечественные компании представляют риск для инвесторов. По мнению Ивана Угляницы, портфельного управляющего DCH Investment Management, привлекательность агрохолдингов в этой ситуации даже ниже среднерыночной. «Большинство украинских агрохолдингов создавались в первую очередь для построения земельного банка. Их операционная деятельность зачастую не позволяет справиться с высокой долговой нагрузкой», – полагает Угляница.

Чтобы повысить привлекательность сделки для потенциальных покупателей ценных бумаг, компания должна будет предложить дополнительные бонусы. «Продать свои акции Ukrlandfarming будет трудно. В сделку могут быть включены, например, опционы на покупку долей в будущем», – предполагает Угляница.

В ULF прекрасно осведомлены о рыночной конъюнктуре, но не считают ее непреодолимым препятствием для размещения. «Мы понимаем, что сейчас в Украине не самая простая ситуация для привлечения инвесторов. Но если все будет нормально, мы постараемся закрыть сделку как можно скорее, возможно, до конца года», – резюмирует Петрашко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бизнес
Выход из депрессии: как свалки и кладбища превратить в жилые кварталы
Что необходимо сделать украинским застройщикам, чтобы освоить непригодные для жизни территории
Кадровая дилемма: может ли Андрей Коболев уволить Марка Роллинса
Как по требованию ГФС «Нафтогазу» разорвать контракт с главой «Укрнафты»
Удачная аренда: оценка Airbnb может превысить $30 млрд
Сервис по аренде жилых помещений готовится привлечь новый транш
Все материалы раздела
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Выбор редактора
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Украинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в Архиве
52% за Brexit: британцы поддержали выход из ЕС
52% за Brexit: британцы поддержали выход из ЕС
Решение Объединенного королевства о выходе из Евросоюза всколыхнуло мировые рынки
«Приват» государственного значения: чем рискует НБУ?
«Приват» государственного значения: чем рискует НБУ?
На ПриватБанк приходится половина всего рефинансирования, выданного финансовым учреждениям Украины
На страже стабильности: как инновации помогают выстоять во время кризиса и войны
На страже стабильности: как инновации помогают выстоять во время кризиса и войны
Украинские инвесторы и предприниматели способны решать проблемы с вооружением, экологией и ограниченностью энергоресурсов
Сейчас на главной
Технические работы на сайте Forbes Украина
Технические работы на сайте Forbes Украина
Выпуск материалов на сайте временно прекращен.
Константин Лежнин: 	«Государство использует элементы монополизма в пользу своих банков»
Константин Лежнин: «Государство использует элементы монополизма в пользу своих банков»
Зампред УкрСиббанка BNP Paribas Group – о конкуренции с госбанками и плюсах работы НБУ
Почему банкротятся банки
Почему банкротятся банки
Когда причина – не в НБУ и не в собственниках
Премьеры недели: «Неоновый демон» и «Охотники за привидениями»
Премьеры недели: «Неоновый демон» и «Охотники за привидениями»
В прокат вышли одна из главных премьер Одесского кинофестиваля и один из самых ожидаемых сиквелов года