Олег Бахматюк намерен продать 5% Ukrlandfarming

Привлеченные средства компания хочет направить на скупку проблемных активов

Крупнейший в Украине агрохолдинг – Ukrlandfarming Олега Бахматюка – ведет переговоры о привлечении частного финансирования путем выпуска привилегированных акций.

Олег Бахматюк намерен продать 5% Ukrlandfarming
Олег Бахматюк
Фото архив Корреспондент

По словам заместителя генерального директора Ukrlandfarming Игоря Петрашко, возможность инвестирования в украинский агробизнес рассматривает группа крупных европейских, американских и азиатских фондов, которым интересны вложения в развивающиеся страны. Переговоры с ними ведутся с марта нынешнего года.

Согласно сообщению ULF, приход новых инвесторов «будет способствовать усилению денежной позиции компании благодаря привлеченному капиталу, а также потенциально позволит приобрести на украинском рынке проблемные активы».

В ULF входят 6 семенных заводов, 19 птицефабрик, 9 ферм по выращиванию кур-несушек, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудс», 6 сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи. Выручка – 15,2 млрд гривен, прибыль – 4,3 млрд гривен

В июне генеральный директор компании Олег Бахматюк заявил, что запланированное ранее IPO на биржах Лондона и Гонконга переносится на 2015 год. Текущая сделка – часть подготовки агрохолдинга к будущему размещению. «У нас есть общая стратегия на будущие годы, когда рынки будут открыты. Мы считаем, что привлечение группы всемирно известных инвесторов позитивно скажется на наших перспективах во время будущего размещения, – объясняет Петрашко. – В этом же контексте мы рассматривали продажу Cargill 5% компании минус 1 акция в прошлом году. У инвесторов, с которыми мы сейчас работаем, будет приблизительно такой же пакет». Заявленная сумма сделки с Cargill составила $200 млн. Сколько компания намерена привлечь в этот раз – не оглашается.

Привлеченные средства ULF, как следует из сообщения компании, намерен потратить, в том числе, на покупку проблемных активов на агрорынке. Сейчас характеристика «проблемная сельхозкомпания» более всего ассоциируется с агрохолдингом Ивана Гуты «Мрия», допустившим в августе техдефолт по некоторым из своих долговых обязательств. Петрашко утверждает, что сейчас ULF не ведет никаких переговоров о покупке, хотя признает, что, теоретически, «Мрия» интересна для многих игроков. «Это большая компания с множеством активов, но говорить о переговорах абсолютно преждевременно. Это вопрос больше к акционерам и «Мрии» – какой формат решения проблемы они найдут», – подчеркивает он.

Насколько реально на данном этапе реализовать акции Ukrlandfarming? Опрошенные Forbes эксперты сомневаются, что сейчас за бумагами украинской агрокомпании, даже такой крупной, как ULF, выстроится очередь. «Я очень удивлюсь, если это произойдет. Не вижу ни одного разумного инвестора, который мог бы действительно заинтересоваться украинскими агрокомпаниями сейчас», – констатирует генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

По его словам, агробизнес в Украине сейчас находится в крайне сложном финансовом положении. Помимо общих макроэкономических факторов, репутацию игроков агросектора подмочил техдефолт «Мрии», который снизил инвестиционную привлекательность сельхозсектора и усложнил доступ компаний к кредитам. «Здесь дело не столько в стоимости и операционной эффективности Ukrlandfarming, сколько в среде, в которой работает компания», – поясняет инвестбанкир. Возможность скупки проблемных активов Игорь Мазепа и вовсе исключает: сейчас компании следует в большей степени беспокоиться о своей операционной устойчивости.

В условиях необъявленной войны с Россией почти все отечественные компании представляют риск для инвесторов. По мнению Ивана Угляницы, портфельного управляющего DCH Investment Management, привлекательность агрохолдингов в этой ситуации даже ниже среднерыночной. «Большинство украинских агрохолдингов создавались в первую очередь для построения земельного банка. Их операционная деятельность зачастую не позволяет справиться с высокой долговой нагрузкой», – полагает Угляница.

Чтобы повысить привлекательность сделки для потенциальных покупателей ценных бумаг, компания должна будет предложить дополнительные бонусы. «Продать свои акции Ukrlandfarming будет трудно. В сделку могут быть включены, например, опционы на покупку долей в будущем», – предполагает Угляница.

В ULF прекрасно осведомлены о рыночной конъюнктуре, но не считают ее непреодолимым препятствием для размещения. «Мы понимаем, что сейчас в Украине не самая простая ситуация для привлечения инвесторов. Но если все будет нормально, мы постараемся закрыть сделку как можно скорее, возможно, до конца года», – резюмирует Петрашко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бизнес
Плюс на минус: украинские банки сократили убытки
О чем это сигнализирует рынку
По традициям 17-го года: Лондон проверит чистоту капиталов
Британцы обещают заморозить или конфисковать активы тех, кто не докажет легальность происхождения своих денег
Делить на два: Samsung готовит разделение компании
Акционеры положительно отреагировали на новость
Все материалы раздела
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Выбор редактора
Как израильская армия стала 	«кузницей стартапов»
Как израильская армия стала «кузницей стартапов»
Бывшие бойцы загадочной израильской службы киберразведки — подразделения 8200 — создали около 1000 начинающих IT-компаний. Именно им Израиль во многом обязан имиджем «нации стартапов»
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
И почему депутаты настаивают на проведении разового декларирования
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Украинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в Архиве
52% за Brexit: британцы поддержали выход из ЕС
52% за Brexit: британцы поддержали выход из ЕС
Решение Объединенного королевства о выходе из Евросоюза всколыхнуло мировые рынки
Сейчас на главной
Олег Устенко: «$30-50 млрд на руках у населения на самом деле принадлежат 15% жителей Украины»
Олег Устенко: «$30-50 млрд на руках у населения на самом деле принадлежат 15% жителей Украины»
CEO Международного фонда Блейзера – о влиянии политики Трампа на Украину и перспективах внешнего финансирования
Плюс на минус: украинские банки сократили убытки
Плюс на минус: украинские банки сократили убытки
О чем это сигнализирует рынку
Налогоплательщики США ополчились против Пентагона
Налогоплательщики США ополчились против Пентагона
В Штатах набирает обороты скандал о чрезмерных $125-миллиардных военных расходах
Стоит ли собственнику привлекать топ-менеджера партнером в бизнес?
Стоит ли собственнику привлекать топ-менеджера партнером в бизнес?
Каковы последние тенденции в построении долгосрочной мотивации ключевых управленцев?