Рейтинг успешности интернет-провайдеров-2015

Несмотря на дестабилизацию ситуации в стране и потерю Крыма, количество абонентов у главных провайдеров выросло

По итогам 2014 года рынок фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в интернет продолжил свой рост. Несмотря на войну в двух восточных областях Украины и полную потерю Крымского полуострова, количество абонентов у восьми из десяти крупнейших компаний Украины увеличилось.

Рейтинг интернет-провайдеров Украины по итогам 2014 года
Фото Shutterstock

Согласно данным консалтинговой группы Expert & Consulting (E&C), топ-10 провайдеров увеличили количество своих абонентов на 238 000 человек. Это практически в два раза ниже показателей 2013 года, когда рост абонентской базы составил 458 000 человек. Лидером остается компания «Укртелеком», несмотря на потерю более 40 000 активных абонентов. Второе и третье места в списке все так же занимают компании «Киевстар» и «Воля».

Абонентская база, тысяч человек

Компания 2013 2014 Абсл. изм. Относ. изм.
«Укртелеком» 1646,5 1604 -42,5 -2,50%
«Киевстар» 779,9 833,9 54 6,90%
«Воля» 584,2 600,3 16,1 2,70%
«Триолан» 256,7 286 29,3 11,40%
«Датагруп» 183,2 220 36,8 20%
Vega 157,9 146,8 -11,1 -7%
«Тенет» 132 153,3 21,3 16,10%
«Фрегат» 119 218,2 99,2 83,30%
«Ланет» 104 126 22 21,10%
«Фринет» 98 111,1 13,1 13,30%

Главной причиной замедления роста стала фактическая потеря двух областей и Крыма. В Донецкой и Луганской областях проходит АТО, количество активных абонентов упало в разы, притока новых пользователей нет. Хотя провайдеры, по возможности, продолжают работать в проблемном регионе.

Пресс-служба Vega заверила Forbes, что оператор продолжает обеспечивать связь в тех регионах, где это технически возможно и не угрожает жизни сотрудников компании. «Для них (жителей зоны АТО. – Forbes) сейчас особо важно поддерживать общение с родными и близкими, иметь доступ к информации и оперативному вызову экстренных служб», – добавили в Vega.

В Крыму вести бизнес украинские провайдеры уже не могут: «Киевстар», к примеру, в регионе потерял 30 000 абонентов. Оператор Vega лишился еще порядка 13 000 абонентов. Эти потери оператору удалось компенсировать сделкой с «МТС-Украина» в начале апреля 2015 года. С крымскими сетями операторы поступали по-разному: одни фиксировали убытки и закрывали, другие продавали местным провайдерам и уходили с рынка. 

На чем росли

Продолжить развитие удалось за счет двух факторов: естественного роста и скупки более мелких компаний. На данный момент точки насыщения рынка еще нет, проникновение интернета достаточно низкое. Провайдеры активно это используют для привлечения новых клиентов. По словам Сергея Шишкина, директора по маркетингу днепропетровского провайдера «Фрегат», только за счет естественного роста удалось привлечь до 25 000 новых клиентов. Этому способствуют выход в новые регионы и удобные условия подключения. 

Святослав Горбань, директор по маркетингу компании «Киевстар», также заявил об увеличении количества абонентов исключительно за счет естественного роста: ШПД в интернет у провайдера представлен в 130 городах по всей Украине.

Горбань уверяет, что расти за счет поглощения мелких провайдеров невыгодно: «К сожалению, большинство сетей фиксированного интернета в Украине технически устарели и не могут обеспечивать высокие стандарты качества. Покупка локальных сетей чревата дополнительными расходами – на миграцию в единые биллинговые и IT-системы, адаптацию стандартов обслуживания и др. В итоге проще построить свою сеть, чем купить существующую».

Шишкин подтверждает слова Горбаня: «Адаптация новых сетей занимает много времени: покупаешь провайдера, а у него вместо оборудования «мусор». К тому же много проблем вызывает сведение всех биллинговых сетей в одну». Тем не менее, рост за счет поглощений широко практикуется на украинском рынке.

К примеру, тот же «Фрегат» в 2014 году объединился с другим крупным провайдером – «Мегалинк». Это позволило нарастить клиентскую базу сразу на 45 000 человек и довести общее значение до почти 220 000 человек. По словам Шишкина, в будущем компания продолжит скупку конкурентов, но пока занимается адаптацией ранее скупленных игроков.

Руководитель E&A Анатолий Фроленков подтверждает, что скупка более мелких операторов является едва ли не главным методом роста топовых игроков: «Консолидация рынка за счет M&A – это ключевой тренд последних лет. Но этот тренд отвечает, скорее, за перераспределение рынка и рост первой десятки компаний».

ARPU

В начале 2015 года многие операторы уже начали рассылать пользователям ШПД уведомления о повышении цен на свои услуги. К примеру, оператор «Фринет» заявил об увеличении стоимости абонентской платы на 20%. «Мы наблюдаем, что часть операторов уже изменили стоимость своих услуг в сторону увеличения, большинство задекларировали такие планы», – подтверждает тенденцию Фроленков. 

Впрочем, борьба за абонента с помощью ценника все еще продолжается. «Киевстар» в 2014 году представил ряд региональных тарифов, в которых цены на предоставление услуг были снижены.

В Vega также подтвердили, что пока цены остаются на прежнем уровне. Увеличивать доходы провайдеры пытаются за счет предоставления дополнительных услуг в виде телевидения, антивирусов и доступа к базам контента. Еще один вариант – комплексные услуги. «Мы считаем, что в сложившихся условиях важно помочь клиентам оптимизировать расходы за счет комплексных предложений – интернет, телевидение, мобильная связь в едином пакете», – перечисляет Горбань.

В среднем же уровень ARPU за последний год по рынку рос. Выше других поднялись провайдеры «Триолан», «Ланет» и Vega.

Цены на свои услуги провайдеры вынуждены поднимать ввиду зависимости от иностранного оборудования. Резкая девальвация гривны также приведет к тому, что мелкие населенные пункты останутся без ШПД. По словам пресс-службы Vega, строить новые сети сегодня абсолютно невыгодно – «окупаться они будут неоправданно долго».

Данные по ARPU Forbes предоставила консалтинговая группа Expert & Consulting (E&C), их расчеты включают лишь услуги по широкополосному доступу. Данные не являются публичной информацией по договоренности участников рынка, но есть в распоряжении редакции.

Угрозы 3G нет

В начале 2015 года три крупнейших мобильных оператора Украины получили права на строительство 3G-сети в Украине. Уже 23 апреля операторы подписали договор о конверсии частот с военными структурами. Настоящий скоростной беспроводной интернет в городах-миллионниках должен появиться к осени этого года.

«МТС-Украина» уже продала свой ШПД-бизнес компании Vega. Все средства будут направлены на развертывание 3G по Украине, так как руководство провайдера видит в этом главный потенциал. «Все усилия компании будут направлены на мобильную связь и скоростной доступ к сети», – сообщила представитель «МТС-Украина» Виктория Рубан ранее.

«Существенного перехода пользователей с сегмента фиксированного интернета на беспроводный в ближайший год опасаться не стоит – абоненты, скорее, будут пользоваться двумя услугами. Конечно, появится сегмент, который будет пользоваться только мобильным интернетом, но в ближайшее время его размер будет незначительным», – прогнозирует Анатолий Фроленков.

С подобной ситуацией соглашаются и представители других провайдеров. «Настоящий 3G будет запущен в Украине еще нескоро. Это ведь годы строительства и вложений денег в инфраструктуру. Пользователям интернет нужен сейчас», – подытожил Сергей Шишкин из «Фрегата».

Абоненты, тысяч подключений ARPU
2013 2014 Дельта Баллы % Баллы 2013 Размер, баллы динамика в %, баллы Итого
«Ланет» 104 126 22 6 21,10% 9 61,79 9 9 8,25
«Триолан» 256,7 286 29,3 7 11,40% 5 58,58 10 10 8
«Фрегат» 119 218,2 99,2 10 83,30% 10 40,09 2 6 7
«Тенет» 132 153,3 21,3 5 16,10% 7 55,97 7 8 6,75
«Датагруп» 183,2 220 36,8 8 20% 8 100 4 1 5,25
«Фринет» 98 111,1 13,1 3 13,30% 6 57,31 6 5 5
«Воля» 584,2 600,3 16,1 4 2,70% 3 42,11 3 7 4,25
«Киевстар» 779,9 833,9 54 9 6,90% 4 44,59 1 2 4
Vega 157,9 146,8 -11,1 2 -7% 1 73,29 8 3 3,5
«Укртелеком» 1646,5 1604 -42,5 1 -2,50% 2 49,88 5 4 3

Компании с максимальным значением каждого из четырех показателей присваивалось 10 баллов, и далее по нисходящей – до 1 балла за самый низкий показатель. Общий результат высчитывался как простое арифметическое среднее по всем параметрам.

По итогам 2014 года первое место отошло провайдеру «Ланет». Нарастив клиентскую базу более чем на 20 000 абонентов и существенно улучшив показатели ARPU (второе место в рейтинге), провайдер собрал больше всего баллов – 8,25. В 2013 году «Ланет» также занял первую строчку в рейтинге Forbes. Два года подряд второе место удерживает провайдер «Триолан». Тройку лидеров замыкает днепропетровский провайдер «Фрегат»: существенно нарастив базу клиентов за прошлый год, компания сумела увеличить APRU почти на 30%.

Последние места занимают «Укртелеком» и Vega, которые из-за захвата Крыма лишились существенного числа абонентов. Правда, уже в 2015 году Vega вернула часть пользователей благодаря сделке. Провайдер также планирует увеличивать базу за счет дальнейших поглощений. Низкие показатели у провайдеров «Киевстар» и «Воля». На позиции «Киевстар» повлияло слабое увеличение среднего дохода с пользователя, тогда как «Воля»  увеличила базу абонентов лишь на 16 000 человек.

1«Укртелеком»

«Укртелеком»
«Укртелеком»

«Укртелеком» из-за сложной ситуации на юго-востоке Украины и аннексии Крымского полуострова потерял почти 50 000 абонентов. Тем не менее, принадлежащий компании СКМ Рината Ахметова провайдер является лидером в географическом аспекте: пользоваться услугами «Укртелекома» можно более чем в 1400 населенных пунктах по всей Украине.

У ближайшего конкурента – компании «Киевстар» – этот показатель в десять раз меньше. Более того, именно «Укртелеком» является одним из немногих провайдеров, кто дает возможность подключить ШПД в маленьких городах и селах. Как и другие операторы, повышать ARPU провайдер будет за счет продажи дополнительных услуг. В частности – телевидения и услуги «Интерактивное ТВ».

2«Киевстар»

«Киевстар»
«Киевстар»

Компания «Киевстар» потеряла в 2014 году около 30 000 абонентов в Крыму. Но за год эту потерю удалось перекрыть активным ростом на материковой Украине. Так, на конец 2014 года «Киевстар» обслуживал 813 000 домохозяйств, что на 7% больше, чем в IV квартале 2013 года.

Параллельно росла и выручка от подразделения ШПД: всего за год удалось заработать 443 млн гривен, что на 4% больше, чем годом ранее. В отличие от многих конкурентов, «Киевстар» предпочитает естественный рост, а клиентов привлекает за счет доступных пакетных услуг и бонусов. Построить одну из самых крупных сетей в Украине «Киевстар» сумел всего за пять лет.

3«Воля»

«Воля»
«Воля»

Компания «Воля» в 2014 году продолжила прежнюю стратегию развития – помимо естественного роста, наращивать базу через покупку мелких провайдеров. К примеру, в декабре 2014 года «Воля» приобрела «Асава-Сервис» в Фастове.

Но война и потеря Крыма дали о себе знать: 1 июля 2014 года «Воля» прекратила работу на полуострове. Зимой того же года провайдер свернул деятельность в Донецке и Макеевке. События в стране и экономический спад негативно отразились и на другом бизнесе компании – кабельном телевидении, где «Воля» является одним из лидеров: потеря Крыма лишила операторов 0,25 млн потенциальных абонентов этой услуги.

4«Триолан»

«Триолан»
«Триолан»

Компания «Триолан» заняла первое место по скорости увеличения ARPU, сумев почти на 30 000 увеличить базу своих абонентов. При этом более половины трат оператора приходятся на валюту, а значит, даже при увеличении дохода компания снизила собственную рентабельность.

Наращивать абонентскую базу удается за счет пакетного предоставления услуг: «Триолан» предоставляет своим абонентам кабельное телевидение без дополнительной платы.

5«Датагруп»

«Датагруп»
«Датагруп»

Компания продолжает активно развиваться на своем главном рынке – корпоративном. За год число активных абонентов выросло более чем на 35 000.

В 2014 году у компании поменялось руководство: Александр Данченко, занимавший пост главы «Датагруп» с момента ее основания, был избран народным депутатом Украины от партии «Самопомощь».

Его место занял Максим Смелянец, который до этого выступал заместителем Данченко. Несмотря на кризис в стране, доходную часть компании удалось увеличить, хотя чистый убыток составил более 50 млн гривен. В компании заявили, что подобные цифры вызваны нестабильностью в стране.

6Vega

Vega
Vega

Компания Vega, которая, как и «Укртелеком», является частью холдинга СКМ Рината Ахметова, из-за аннексии Крыма потеряла около 13 000 абонентов. Возвращать базу взялись через скупку провайдеров на материковой части Украины.

В марте 2014 года приобрели житомирского провайдера MyLanPlus, а осенью – «Белнет» в Одессе. Уже в 2015 году купили часть бизнеса «МТС-Украина». Пресс-служба компании сообщила Forbes, что сейчас идут переговоры о поглощении еще с несколькими региональными операторами.

7«Тенет»

«Тенет»
«Тенет»

Ведущий интернет-провайдер Украины в Одесской и Николаевской областях. «Тенет» покрывает не только крупные города, но и маленькие населенные пункты, в том числе и села. Представители компании сообщили, что большой популярностью среди абонентов пользуются пакетные услуги и цифровое телевидение TENET-TV.

8«Фрегат»

«Фрегат»
«Фрегат»

Региональный провайдер ШПД в Днепропетровской области в прошлом году вырос почти на 100 000 абонентов. Достичь этого удалось как за счет расширения географии и естественного роста, так и через слияние с более мелкими игроками.

В частности, с компанией «Мегалинк», которая дополнительно принесла в базу 40 000 абонентов. Директор по маркетингу Сергей Шишкин рассказал Forbes, что одной из главных проблем на рынке является демпинг среди некоторых крупных игроков, что мешает общему развитию бизнес-направления.

9«Ланет»

«Ланет»
«Ланет»

«Ланет» в 2014 году активно наращивал и базу абонентов, и средний чек с абонента. В итоге компания уже два года подряд является лидером рейтинга провайдеров ШПД по версии Forbes.

10«Фринет»

«Фринет»
«Фринет»

Компания «Фринет» активно растет в Киеве и ряде других украинских регионов. За 2014 год количество абонентов увеличивалось более чем на 1000 абонентов в месяц естественным образом.

В 2015 году темпы роста сохранилась. Компания одной из первых подняла цены на стоимость своих услуг, но при этом сохранила качество: получить техническую поддержку можно в любое время суток без длительного ожидания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бизнес
Александр Шлапак: «Судиться с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечения»
Глава ПриватБанка – о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
Роль личности в (банковской) истории: на что влияет первое лицо банка?
Кто и как управляет крупнейшими финучреждениями страны
Не как у людей: что в Украине мешает иностранным инвесторам
Одногодовые разрешения на пребывание в стране, невозможность репатриации капитала, плохой английский язык и так далее
Все материалы раздела
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 1
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Vladislav Doppler
Vladislav Doppler — 17.02.2017, 13:09

Киевстар - один из худших интернет провайдеров на территории Украины, вышедший в топ по количеству пользователей только за счет банальной монополизации. Если вы хотите пользоваться провайдером, который на все ваши проблемы будет отвечать "заявками", которые рассматриваются от 1 дня и до нескольких месяцев - вперед. Если вы хотите звонить в колл центр и говорить с людьми, чей мозг не больше горошины, а объем известной им информации займет не больше одной ладони - то вам сюда, отличный выбор. И не забудьте, что киевстар всегда заботиться о своей прибыли и никогда не вернет вам средства за дни, когда интернет не работал, а если и вернет, то сделает всё, чтобы вы не могли распорядится этими средствами - к примеру вернет вам их в последние дни месяца, в котором вы интернетом не пользовались, но так как снимают они со счета за весь месяц и не важно в какой день был пополнен счет - то вы останетесь без средств на первое число и за пару дней в конце месяца у вас снимут как за целый месяц. Мой совет, если у вас есть выбор - то подключайтесь к любому провайдеру, кроме киевстара.

Выбор редактора
Частное и честное: 5 книг декабря
Частное и честное: 5 книг декабря
На какие новинки художественной литературы стоит обратить внимание в этом месяце
Как израильская армия стала 	«кузницей стартапов»
Как израильская армия стала «кузницей стартапов»
Бывшие бойцы загадочной израильской службы киберразведки — подразделения 8200 — создали около 1000 начинающих IT-компаний. Именно им Израиль во многом обязан имиджем «нации стартапов»
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
Хождение по кругу: как в Минфине переписывают Налоговый кодекс
И почему депутаты настаивают на проведении разового декларирования
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Олигархи под подозрением: кому нужен Архив клептократии и почему в него попали лишь «избранные»
Украинские публичные персоны готовы оспаривать данные, опубликованные в Архиве
Сейчас на главной
Технические работы на сайте Forbes Украина
Технические работы на сайте Forbes Украина
Выпуск журналистских материалов на сайте временно прекращен.
Александр Шлапак: «Судиться с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечения»
Александр Шлапак: «Судиться с крупными должниками банка бессмысленно, так как эти долги не имеют обеспечения»
Глава ПриватБанка – о возврате долгов бывших акционеров, развитии банка и перспективах крымских вкладчиков
Самое темное время перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
Самое темное время перед рассветом: как преодолеть кризис в компании
Какие задачи лягут на плечи команды, а какие – непосредственно на владельца
Коллекторы и юрлица: с бизнесом не церемонятся
Коллекторы и юрлица: с бизнесом не церемонятся
Чем отличается поведение коллекторских структур в отношении должников-физлиц и бизнесменов