Себе в убыток: для отечественных горнодобытчиков наступили нелегкие времена

Украинские компании уже тратят на экспорт руды больше, чем на нем зарабатывают

Мировые цены на железную руду в апреле этого года достигли десятилетнего минимума, $47 за тонну концентрата с содержанием железа в 62%. В результате такие горнодобывающие компании, как Atlas Iron Ltd., African Minerals Ltd., London Mining Plc., были вынуждены полностью или частично при­остановить добычу.

Себе в убыток: что происходит на горнорудном рынке
Эффективность добычи руды снижается с каждой «ступенькой»
Фото Shutterstock

Во втором полугодии, как ожидают аналитики банка UBS Group AG, железорудные котировки упадут до $45 за тонну. По прогнозам Сэма Уолша, генерального директора горнорудной компании Rio Tinto (№2 на мировом рынке), остановятся еще несколько предприятий общей добыва­ющей мощностью 165 млн т в год. В зоне риска  – и все украинские горнорудные компании, поскольку себестоимость их производства и поставок на мировой рынок выше складыва­ющихся мировых цен.

Затратный бизнес

Кроме того, растет себестоимость добычи руды и в Украине: с 1 апреля 2014-го по 1 апреля 2015 года плата за недра увеличилась в 3,5–4 раза в долларах США, или более чем в семь раз в национальной валюте. Об этом в открытом письме президенту и премьер-министру Украины написали 13 руководителей металлургических и горнорудных предприятий и ассоциаций. В итоге рентная плата за добычу 1 т железорудного концентрата превысила $3. Крупнейшая горнодобывающая компания «Метинвест» заявила, что себестоимость произведенного ее горно‑­обогатительными комбинатами (Ингулецким, Северным и Центральным ГОКами) железорудного сырья и его доставка покупателю уже превысили нынешнюю цену на внешних рынках.

Кризис роста

Себе в убыток


В среднем себестоимость добычи руды в Украине колеблется в диапазоне $22–30 за тонну. Дмитрий Шевчик, коммерческий директор Южного ГОКа (комбинатом напополам владеют «Метинвест» и «Евраз».  – Forbes), отмечает: «Себестоимость добычи нашего предприятия  – $22–24 за тонну».

Доставка тонны руды до черноморских портов по железной дороге обходится ЮГОКу в $5–6, такую же сумму составляют и портовые расходы. Доставка в Китай (куда комбинат отправляет 80–90% экспортируемого сырья) обходится еще в $15/1 т. В результате полная стоимость производства и поставок ЮГОКовской руды в Поднебесную достигает $47–51 за тонну. «Сейчас мы балансируем на точке безубыточности»,  – сетует Шевчик.

Чуть более уверенно чувствуют себя ГОКи компании Ferrexpo (Полтавский и Еристовский), которым удалось снизить себестоимость добычи руды и производства окатышей из нее на 23% по сравнению с 2013‑м. Это позволило группе закончить прошедший год с прибылью в $183,8 млн, однако по сравнению с 2013‑м этот показатель снизился почти на треть.

«Метинвест» заявляет, что в состоянии лишь удерживать себестоимость на одном уровне.

Глобальный фактор

В то же время мировые лидеры горнорудного рынка продолжают вести игру на выживание конкурентов. «Ключевые поставщики (мировая четверка.  – Forbes)  – BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, FMG  – пока не заявляли о сокращении объемов добычи, тем самым они держат рынок в напряжении»,  – отмечает Александр Славинский, эксперт агентства «Держзовнішінформ» по сырьевым рынкам.

Перенасыщенным и напряженным рынок останется в ближайшие два–три года. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за 2014‑й мировая четверка увеличила добычу руды на 17% (чуть более чем 1 млрд т), в нынешнем году ожидается еще 8%‑й прирост (до 1,088 млрд т), остальные компании произведут 1,055 млрд т. Но, по прогнозам аналитиков, переплавлено будет лишь три четверти добытой руды.

Крупнейший сталевар планеты  – Китай планирует импортировать 949 млн т руды в этом году в основном из Бразилии и Австралии (откуда, соответственно, Vale и Rio Tinto). В прошлом году доля этих стран в поставках руды в Поднебесную составляла 59 и 18% соответственно. Доля Украины на рынке Китая – лишь 2%, и в этом году мировая четверка может существенно ее уменьшить. В 2014-м она уже вытеснила с китайского рынка поставщиков из Индонезии, Мексики, России, Канады, Индии, Вьетнама, Венесуэлы, Малайзии, Ирана, Перу, а также ряд местных игроков.

Кому нужна украинская руда

Себе в убыток


Дело в том, что себестоимость добычи глобальных компаний чрезвычайно низкая, а логистика более эффективна по сравнению с региональными (в том числе украинскими добытчиками). К примеру, затраты компании Rio Tinto (самый эффективный производитель в мировой горнодобыче) на добычу 1 т железной руды в I квартале 2015 года достигли $17 (в 2014‑м они составляли $20). И останавливаться на этом компания не намерена. «Нам предстоит еще многое сделать, чтобы сохранить дистанцию между нами и производителями с высокой себестоимостью добычи»,  – заявил Уолш в интервью Bloomberg. BHP Billiton намерена снизить расходы до $16 на тонну.

При такой себестоимости на­цен­­­­ка у Rio Tinto, BHP Billiton и Vale достигает 100%, утверждает Дмитрий Желтяков, аналитик ГП «Укрпромвнешэкспертиза». По оценкам агентства «Держ­зовнішінформ», в 2015 году на экспорт уйдет 47–51 млн т украинской руды на общую сумму $2,1–2,3 млрд. При этом поставщики во втором полугодии, скорее всего, покажут убытки.

Но украинские добытчики готовы торговать даже в убыток.

Планы экспортных поставок пока никто существенно не корректирует, рассчитывая, что по итогам года смогут выйти в ноль, а в следующем году начать снова зарабатывать. Комбинаты «Метинвеста» за I квартал 2015‑го увеличили объемы экспорта руды на 24%, до 5,7 млн т. ЮГОК в этом году намерен нарастить добычу на 2,5%, до 11,2 млн т, из них 9,5 млн т отправится на экспорт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Журнал Forbes
Глобальный связной: как французский стартап собирается изменить мир
Sigfox разработал дешевую технологию, которая обещает сделать концепцию «интернет вещей» реальностью. Пока не опомнились конкуренты, компания уже начала строить глобальную беспроводную сеть
Собственник торговой марки Mark Buxton: «Парфюмерия стала популярной темой»
Марк Бакстон — о том, почему ему и коллегам не обязательно следовать тенденциям
Начать с нуля: как эволюционирует кампания по всеобщему декларированию
И когда украинцев заставят раскрыть скрытое имущество и доходы
Все материалы раздела
Мнения
Точка разворота: как воспитать здоровую конкуренцию на строительном рынке
И преодолеть демпинговою политику застройщиков-«однодневок»
2245 просмотров
В погоне за реформами: что предлагает Кабмин в качестве налоговых новаций
И какие подвохи скрыты в этих инициативах
3847 просмотров
Внутренняя несвобода: почему либерализации газового рынка в Украине пока так и не произошло
Даже с новым законом газовый рынок претерпел не так уж много изменений
1607 просмотров
Украина-ЕС: Битва за «Нафтогаз»
Почему структурные изменения в газовой отрасли Украины чреваты противостоянием на международном уровне
1956 просмотров
сентябрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 2
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Al Shurshun
Al Shurshun — 30.05.2015, 17:11

"В итоге рентная плата за добычу 1 т железорудного концентрата превысила $3." & "Дмитрий Шевчик, коммерческий директор Южного ГОКа (комбинатом напополам владеют «Метинвест» и «Евраз». – Forbes), отмечает: «Себестоимость добычи нашего предприятия – $22–24 за тонну»" – я, конечно, не коммерческий директор, но 8% ставки для железорудных концентратов при указанной себестоимости это всего лишь 1,76-1,92 доллара.
А вот для указанного превышения платы за недра 3 долларов цена должна превышать 37,5 долларов, чего не наблюдается
Если уже минимум 47, а издержки транспорта 5-6 по Украине и 15 по морю, то цена на складе - всего лишь 26 долларов
Что-то с арифметикой не в порядке ...

jclevel
jclevel — 28.05.2015, 23:56

Ага, давайте без этих шлемов...Бедненькие вы наши копатели национального богатства...даже блин выкопать с прибылью не в состоянии....Знаете почему на Полтаве сейчас в выгоде? Они долгое время копали не только в глубь, а и в ширь....А наш Криворожский ЮГОК долгое время тупо копал в глубь, никто ж не хочет просто копать землю...А теперь когда приперло, они в себестоимость руды что прет на продажу включают копание просто земли и плачутся в тряпочку.