Себе в убыток: для отечественных горнодобытчиков наступили нелегкие времена

Украинские компании уже тратят на экспорт руды больше, чем на нем зарабатывают

Мировые цены на железную руду в апреле этого года достигли десятилетнего минимума, $47 за тонну концентрата с содержанием железа в 62%. В результате такие горнодобывающие компании, как Atlas Iron Ltd., African Minerals Ltd., London Mining Plc., были вынуждены полностью или частично при­остановить добычу.

Себе в убыток: что происходит на горнорудном рынке
Эффективность добычи руды снижается с каждой «ступенькой»
Фото Shutterstock

Во втором полугодии, как ожидают аналитики банка UBS Group AG, железорудные котировки упадут до $45 за тонну. По прогнозам Сэма Уолша, генерального директора горнорудной компании Rio Tinto (№2 на мировом рынке), остановятся еще несколько предприятий общей добыва­ющей мощностью 165 млн т в год. В зоне риска  – и все украинские горнорудные компании, поскольку себестоимость их производства и поставок на мировой рынок выше складыва­ющихся мировых цен.

Затратный бизнес

Кроме того, растет себестоимость добычи руды и в Украине: с 1 апреля 2014-го по 1 апреля 2015 года плата за недра увеличилась в 3,5–4 раза в долларах США, или более чем в семь раз в национальной валюте. Об этом в открытом письме президенту и премьер-министру Украины написали 13 руководителей металлургических и горнорудных предприятий и ассоциаций. В итоге рентная плата за добычу 1 т железорудного концентрата превысила $3. Крупнейшая горнодобывающая компания «Метинвест» заявила, что себестоимость произведенного ее горно‑­обогатительными комбинатами (Ингулецким, Северным и Центральным ГОКами) железорудного сырья и его доставка покупателю уже превысили нынешнюю цену на внешних рынках.

Кризис роста

Себе в убыток


В среднем себестоимость добычи руды в Украине колеблется в диапазоне $22–30 за тонну. Дмитрий Шевчик, коммерческий директор Южного ГОКа (комбинатом напополам владеют «Метинвест» и «Евраз».  – Forbes), отмечает: «Себестоимость добычи нашего предприятия  – $22–24 за тонну».

Доставка тонны руды до черноморских портов по железной дороге обходится ЮГОКу в $5–6, такую же сумму составляют и портовые расходы. Доставка в Китай (куда комбинат отправляет 80–90% экспортируемого сырья) обходится еще в $15/1 т. В результате полная стоимость производства и поставок ЮГОКовской руды в Поднебесную достигает $47–51 за тонну. «Сейчас мы балансируем на точке безубыточности»,  – сетует Шевчик.

Чуть более уверенно чувствуют себя ГОКи компании Ferrexpo (Полтавский и Еристовский), которым удалось снизить себестоимость добычи руды и производства окатышей из нее на 23% по сравнению с 2013‑м. Это позволило группе закончить прошедший год с прибылью в $183,8 млн, однако по сравнению с 2013‑м этот показатель снизился почти на треть.

«Метинвест» заявляет, что в состоянии лишь удерживать себестоимость на одном уровне.

Глобальный фактор

В то же время мировые лидеры горнорудного рынка продолжают вести игру на выживание конкурентов. «Ключевые поставщики (мировая четверка.  – Forbes)  – BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, FMG  – пока не заявляли о сокращении объемов добычи, тем самым они держат рынок в напряжении»,  – отмечает Александр Славинский, эксперт агентства «Держзовнішінформ» по сырьевым рынкам.

Перенасыщенным и напряженным рынок останется в ближайшие два–три года. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за 2014‑й мировая четверка увеличила добычу руды на 17% (чуть более чем 1 млрд т), в нынешнем году ожидается еще 8%‑й прирост (до 1,088 млрд т), остальные компании произведут 1,055 млрд т. Но, по прогнозам аналитиков, переплавлено будет лишь три четверти добытой руды.

Крупнейший сталевар планеты  – Китай планирует импортировать 949 млн т руды в этом году в основном из Бразилии и Австралии (откуда, соответственно, Vale и Rio Tinto). В прошлом году доля этих стран в поставках руды в Поднебесную составляла 59 и 18% соответственно. Доля Украины на рынке Китая – лишь 2%, и в этом году мировая четверка может существенно ее уменьшить. В 2014-м она уже вытеснила с китайского рынка поставщиков из Индонезии, Мексики, России, Канады, Индии, Вьетнама, Венесуэлы, Малайзии, Ирана, Перу, а также ряд местных игроков.

Кому нужна украинская руда

Себе в убыток


Дело в том, что себестоимость добычи глобальных компаний чрезвычайно низкая, а логистика более эффективна по сравнению с региональными (в том числе украинскими добытчиками). К примеру, затраты компании Rio Tinto (самый эффективный производитель в мировой горнодобыче) на добычу 1 т железной руды в I квартале 2015 года достигли $17 (в 2014‑м они составляли $20). И останавливаться на этом компания не намерена. «Нам предстоит еще многое сделать, чтобы сохранить дистанцию между нами и производителями с высокой себестоимостью добычи»,  – заявил Уолш в интервью Bloomberg. BHP Billiton намерена снизить расходы до $16 на тонну.

При такой себестоимости на­цен­­­­ка у Rio Tinto, BHP Billiton и Vale достигает 100%, утверждает Дмитрий Желтяков, аналитик ГП «Укрпромвнешэкспертиза». По оценкам агентства «Держ­зовнішінформ», в 2015 году на экспорт уйдет 47–51 млн т украинской руды на общую сумму $2,1–2,3 млрд. При этом поставщики во втором полугодии, скорее всего, покажут убытки.

Но украинские добытчики готовы торговать даже в убыток.

Планы экспортных поставок пока никто существенно не корректирует, рассчитывая, что по итогам года смогут выйти в ноль, а в следующем году начать снова зарабатывать. Комбинаты «Метинвеста» за I квартал 2015‑го увеличили объемы экспорта руды на 24%, до 5,7 млн т. ЮГОК в этом году намерен нарастить добычу на 2,5%, до 11,2 млн т, из них 9,5 млн т отправится на экспорт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Журнал Forbes
Агрокапиталы смотрят на Запад
МХП Юрия Косюка — один из первых аграрных холдингов, инвестировавших в создание производства в ЕС. Станет ли это трендом отечественной переработки?
Художественный совет: кого предпочитают галеристы
Специально для Forbes владельцы ведущих арт‑галерей мира рассказали, чем руководствуются при выборе художника, а также поделились видением мирового арт‑рынка и основных тенденций его развития
Философия менеджмента: вечно догоняя Японию
Создатель брендов Panasonic, Technics и National Коносуке Мацусита – о том, какие компании будут господствовать на рынке нашей страны через 20 лет
Все материалы раздела
Мнения
Почему Brexit перенаправит потоки влияния из Лондона в Брюссель
Как скажется попытка выхода Британии из ЕС на глобальной лоббистской активности, и где в этом процессе интересы Украины
2272 просмотра
Пенсионная реформа: реалии и вызовы
Экономическая история и перспективы развития ПФУ
4755 просмотров
Топ-5 изменений в Налоговый кодекс, предложенных Минфином
Краткий юридический анализ очередных «министерских» новшеств
6132 просмотра
О чем говорят результаты работы банковской системы во II квартале 2016 года
Очевидно замороженное кредитование на фоне роста депозитного портфеля
2923 просмотра
август 2016
ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 2
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Al Shurshun
Al Shurshun — 30.05.2015, 17:11

"В итоге рентная плата за добычу 1 т железорудного концентрата превысила $3." & "Дмитрий Шевчик, коммерческий директор Южного ГОКа (комбинатом напополам владеют «Метинвест» и «Евраз». – Forbes), отмечает: «Себестоимость добычи нашего предприятия – $22–24 за тонну»" – я, конечно, не коммерческий директор, но 8% ставки для железорудных концентратов при указанной себестоимости это всего лишь 1,76-1,92 доллара.
А вот для указанного превышения платы за недра 3 долларов цена должна превышать 37,5 долларов, чего не наблюдается
Если уже минимум 47, а издержки транспорта 5-6 по Украине и 15 по морю, то цена на складе - всего лишь 26 долларов
Что-то с арифметикой не в порядке ...

jclevel
jclevel — 28.05.2015, 23:56

Ага, давайте без этих шлемов...Бедненькие вы наши копатели национального богатства...даже блин выкопать с прибылью не в состоянии....Знаете почему на Полтаве сейчас в выгоде? Они долгое время копали не только в глубь, а и в ширь....А наш Криворожский ЮГОК долгое время тупо копал в глубь, никто ж не хочет просто копать землю...А теперь когда приперло, они в себестоимость руды что прет на продажу включают копание просто земли и плачутся в тряпочку.