Закаленные «Альфой»

Альфа-Банк стал четвертым по размеру финучреждением в стране. Как у него это получилось?
Закаленные 	«Альфой»
Команда Александра Луканова с 2009 по 2015 год привлекла для Альфы активы стоимостью $800 млн
Фото Игорь Тишенко для Forbes Украина

В сердце Киева, по соседству с МИДом и британским посольством, расположена украинская штаб‑квартира одного из самых агрессивных и амбициозных финансовых учреждений Евразии  – Альфа‑Банка. Он занимает здание по улице Десятинной, где до революции размещалось женское духовное училище.

Влияние Альфа‑Банка распространяется на миллионы клиентов по всей Украине и за рубежом, а раз в году  – во время джазового фестиваля Alfa Jazz Fest  – банк встречается со всем миром во Львове, родном городе одного из акционеров  – Михаила Фридмана (состояние  – $14,6 млрд).

«Альфа‑Групп», завоевавшая репутацию участника громких корпоративных конфликтов в разных странах, старается быть главным положительным ньюсмейкером в медиапространстве Украины. Очередным поводом для выражения оптимизма стала заявленная сделка с итальянской группой UniСredit по приобретению Укрсоцбанка. Глава набсовета и акционер украинской Альфы Петр Авен уже анонсировал для Forbes грядущее слияние двух учреждений в гигантский частный банк в Украине. К этому результату «Альфа-Групп» шла 10 лет, построив одно из крупнейших финучреждений и нарастив кредитный портфель в 19 раз.

Революционные планы

Началом активного развития банкинга Альфы в Украине считается 2005 год. После «оранжевой революции» в сторону Киева с позитивными ожиданиями смотрели инвесторы со всего мира. «Альфа-Групп» с марта 2000 года принадлежал небольшой Киевский инвестиционный банк, ориентированный на корпоративный бизнес, и который был переименован в 2001-м в Альфа-Банк. В правление банка входила Виктория Михайле, участвовавшая в приобретении этого учреждения.

На уровне банковского холдинга украинский бизнес начал курировать Александр Луканов. Выпускник радиотехнического факультета Московского энергетического института и бывший секретарь районной комсомольской организации Москвы на тот момент руководил блоком корпоративного бизнеса Альфа‑Банка и дочерних учреждений в Башкортостане, Татарстане, Казахстане и Украине. Стильный человек с тихим голосом приехал выводить банковский бизнес Альфы в Украине на новый уровень.

Идеей акционеров стало быстрое завоевание существенной доли украинского рынка за счет приобретения крупного банка. «До 2004 года большинство решений принималось в Москве. После 2004‑го наши акционеры решили укрепить позиции на этом рынке. Я переехал сюда с планом купить Укрсоцбанк»,  – рассказывает Луканов. На начало 2005 года речь шла о четвертом по активам банке  – у Укрсоцбанка они составляли 7 млрд гривен, или $1,3 млрд. На тот момент в самом украинском Альфа‑Банке работали 272 человека, вся сеть насчитывала пять отделений.

Закаленные Альфой
Фото Игорь Тишенко для Forbes Украина

«Почему мы хотели купить именно Укрсоцбанк? Мы хотели большой банк. У нас были отношения с группой «Интерпайп», наши акционеры знали, что банк продается. Поэтому вступили в переговоры»,  – объясняет Луканов. Близкие к переговорам того периода источники Forbes уточняют, что в процессе общения разногласия по цене составляли менее 10%. «У акционеров были хорошие отношения. Но Альфа‑Банк с Виктором Пинчуком ни до чего так и не доторговался. Предлагались разные варианты расчета, в том числе рассрочка»,  – вспоминает Борис Тимонькин, возглавлявший Укрсоцбанк.

Тогда же к финучреждению начали присматриваться другие покупатели. Группа Intesa заявила цену в пять раз выше суммы, предлагаемой Альфой. Следующим претендентом стала итальянская UniСredit, в итоге заплатившая летом 2007 года более чем в полтора раза больше, чем предлагала Intesa. «Около 95% акций будут проданы исходя из капитализации Укрсоцбанка в $2,2 млрд»,  – отмечали в «Интерпайп». «В этот момент нам показалось, что мы потеряли цель»,  – описывает происходившее Луканов. Тогда его команда начала выстраивать в Украине крупный банк «органическим путем».

Корпоративные игры

Преимуществом Альфа-Банка было фактическое отсутствие серьезных конкурентов, которые могли бы состязаться в борьбе за корпоративного клиента. В 2005 году вместе с Лукановым в Киев приехал Евгений Березовский, глава корпоративного бизнеса банка в 2005–2010 годах  – его правая рука. Своей стратегией Альфа меняла мировосприятие бизнеса в Украине. «Украинские банки не были готовы к тому, что придут игроки, лишенные стереотипов локального рынка. Один из стереотипов того времени  – «конкурировать с Приватом или Райффайзеном невозможно». Мы сломали этот стереотип», – уверен Березовский.

Луканов и Березовский занимались формированием команды. Одним из первых украинских топ‑менеджеров стала Светлана Монастырская, экс‑глава департамента корпоративного кредитования Альфы, а сейчас  – заместитель предправления Укрэксимбанка. Она считает, что успех Альфы в Украине складывался из правильно выбранных людей и времени для действий.

Альфа кредитовала большинство заметных и перспективных предприятий Украины  – гос­корпорации, местные ФПГ, развивающиеся бизнесы. Например, вместе с банком, получая заемные средства на развитие, росла Fozzy Group. Каждый новый миллиард кредитного портфеля группа отмечала корпоративным сабантуем. «На пике бизнеса «Нафтогаз» кредитовался в Альфе на $250 млн, на такие же суммы кредитовались СКМ и «Укрзалiзниця». У нас было проектное и торговое финансирование, нам быстро удалось дорасти до первого миллиарда кредитного портфеля»,  – отмечает Березовский.

Опрошенные Forbes клиенты Альфы не комментируют свои отношения с банком. Так, Fozzy Group или «Укрзалiзниця» до сих пор обслуживаются и кредитуются в банке и не могут разглашать детали партнерства.

Команда мечты

Одновременно с развитием корпоративного кредитования банк строил розницу. «Коллектив работал на результат. Если нужно было, мы без вопросов работали хоть до четырех утра. Инвестиции и усилия со стороны руководства по формированию команды стали одной из основ успешного развития»,  – подчеркивает Монастырская. С этой разрастающейся командой банк, как, впрочем, и большинство других финучреждений в тот период, активно строил ритейловый бизнес, наращивая мощности.

К 2008 году команда Альфы составляла уже 5292 сотрудника. Корпоративной культуре уделялось особое внимание. Проводились пикники, снимались корпоративные фильмы, и все это подкреплялось зарплатами выше средних на рынке. Это окупалось: к началу кризиса Альфа‑Банк занимал 10‑е место среди украинских финучреждений по активам.

«Была поставлена стратегическая цель  – войти в группу лидеров банковского рынка. Альфа начала двигаться к ней быстрыми темпами, нанимая лучших украинских менеджеров и опытных топов из Восточной Европы»,  – говорит Андрей Волков, глава правления Альфа‑Банка до 2009 года. В начале 2008‑го на должность вице‑президента банка пришел Роман Шпек  – экс‑министр экономики и экс‑глава постоянного представительства Украины при ЕС. Он стал одним из важных представителей Альфы в госструктурах. С 2010 по 2015 год Шпек был членом совета Нацбанка. Чтобы не нарушать закон, совмещая должность в частном банке и НБУ, Шпек перешел на должность советника. На момент его назначения в совет НБУ тогдашний глава МВФ в Украине Макс Альер говорил: «Роман, случилось чудо! Ты один из всех членов совета НБУ полностью соответствуешь действующему законодательству».

Пережить кризис

Кризис 2008 года стал серьезным испытанием. Из‑за нарастания волны неплатежей клиентов акционеры нервничали. Была поставлена цель: не допустить потерь на украинском рынке. Банк начал сжимать бизнес, к 2010 году штат сократился до 2800 человек.

Началась ротация менеджмента: Альфу покинул глава правления Волков, в сентябре на эту должность назначена Михайле. «Мы откорректировали стратегию банка, став универсальным. Важно, что сумели сохранить нашу команду, ключевых сотрудников»,  – говорит она.

В 2010 году банк покидает совладелец сети терминалов пополнения и правая рука Луканова Евгений Березовский. В Альфа-Банке кредитовалась принадлежащая Березовскому одна из крупнейших в Украине сетей терминалов пополнения iBox. С 2008-го сеть вела переговоры о реструктуризации долгов, которые длились до 2010 года. На конец 2015-го iBox оставался крупным клиентом и партнером Альфа-Банка.

Акционеры поддерживали украинскую «дочку», поэтапно увеличивая капитал с 2008 года в шесть раз, на $691 млн. «Мы ведем политику, позволяющую в кризисные моменты чувствовать себя более уверенно, чем чувствуют себя наши конкуренты»,  – рассказывает Forbes Михаил Фридман, который, как и другие акционеры Альфы, считает локальный рынок перспективным.

Хотя сам Фридман называет банк консервативным, подходы Альфы во многом новаторские. Например, банк одним из первых в открытую объявил войну неплательщикам по кредитам. Альфа собрала пул банков, которые жаловались на клиентов, не исполняющих обещания. «Этот банк может найти неплательщика где угодно, хоть за пределами страны»,  – подчеркивает бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

Один из скандалов был связан с Дмитрием Святашем и корпорацией AИC, которая задолжала группе банков  – Альфа‑Банку, УкрСиббанку и ВТБ  – $250 млн. Альфа вынесла историю с долгами депутата на публику. Долги пришлось отдать. «Наш подход к работе со сложными активами отличается тем, что мы не бросаем вопрос, а занимаемся им, пока не дойдем до приемлемых условий. С некоторыми клиентами мы судились семь-восемь лет. Это бывает сложно, дорого и эмоционально»,  – констатирует Луканов.

Готовность к переменам

В начале 2013 года акционеры усилили команду новым главным управляющим директором  – Рушаном Хвесюком, имевшим 20‑летний опыт работы в «Альфа‑Групп». «За одного битого двух небитых дают. Если тебя что‑то не убило, то явно какие‑то качества помогли тебе пройти этот стрессовый период»,  – шутит он.

Собеседники Forbes отмечают деловую хватку Хвесюка, который возглавил российский Альфа‑Банк в 32 года. «Он прекрасно понимает макроэкономическую ситуацию и место бизнеса в этой ситуации. Системный, хваткий, прагматичный жесткий банкир»  – так о нем отзывается Горбаль.

Советник Роман Шпек (слева), глава правления Виктория Михайле и СЕО Рушан Хвесюк считаются одними из лучших банкиров в Украине
Фото: Александр Козаченко для Forbes Украина

Когда руководящие полномочия от Луканова были переданы Хвесюку, окружающие банкиры начали намекать на конфликт между топ‑менеджерами, представляющими разных акционеров. Сами же управляющие Альфы уверяют, что конфликта между ними нет. «Мы работаем вместе 20 лет. Можем разговаривать»,  – комментирует Хвесюк. Отметим, что в начале 2000‑х похожая расстановка сил была в российском банке: президентом тогда был Авен, главой правления  – Хвесюк, а его замом и главой по корпоративному бизнесу  – Луканов.

Сейчас Луканов занимается корпоративными клиентами, среди которых – те, кому под его руководством выдавались кредиты в 2005–2009 годах. «Александр Луканов  – человек спокойный, взвешенный. Во времена, когда уровень долгов в банковской системе достигает 70%, именно такие яркие люди важны с точки зрения построения бизнеса, поддержания отношений с клиентами и сбора денег»,  – говорит о банкире глава Concorde Capital Игорь Мазепа.

Вызовом для команды стала аннексия Крыма и война на Донбассе: российское происхождение капитала банка стало проблемой. Весной 2014 года учреждение попало в черные списки, составленные патриотами. Они предлагали бойкотировать Альфа-Банк, как и другие бизнесы с корнями в РФ. Альфа же выдвинула на первый план международный статус группы. «Мы открыто показывали, кто мы. Телекоммуникационные проекты в Египте, бизнес в Германии, Бразилии, работа на европейских рынках дают нам возможность наглядно показывать, что «Альфа»  – крупная инвестиционная компания, которая ведет деятельность в международном масштабе»,  – рассказывает Шпек. Банк начал подчеркивать, что их акционер Михаил Фридман  – уроженец Львова.

Достигая цели

Луканов сосредоточился не только на работе с должниками, но и на M&A. Всего с 2009 по 2015 год, согласно оценкам экспертов Forbes, команда Луканова приобрела для группы активы номинальной стоимостью $800 млн, без учета Укрсоцбанка.

К примеру, в апреле 2014‑го закрылась сделка по покупке украинской «дочки» Bank of Cyprus  – Банка Кипра. За него Альфа заплатила 202,5 млн евро с отсрочкой. В соответствии с условиями сделки, после ее закрытия Bank of Cyprus получил 102 млн евро. Остальные деньги по первоначальной договоренности должны были быть уплачены до 31 марта 2015-го  – под залог кредитов, которые были выкуплены в Банке Кипра. Но к указанной дате команда Альфы договорилась о продлении отсрочки платежа на три года.

К этому моменту Укрсоцбанк, самый интересный для группы актив, уже был выставлен на продажу. Среди главных причин  – состояние украинской экономики и давление со стороны европейского регулятора, который требовал повышенной капитализации материнских структур банков из рисковых экономик. Благодаря этим факторам была достигнута цель, с которой Луканов приехал в Украину 10 лет назад. Со стороны UniСredit консультантами были Rothschild и UniCredit Corporate & Investment Banking, со стороны Альфы переговоры вели акционеры и Луканов. О самой сделке заявили в августе 2015 года. «Купить банк можно с хорошими условиями, которые позволят заработать»,  – отмечает Луканов. На момент сдачи номера в печать НБУ еще не дал разрешение на сделку. Но Фридман и другие акционеры уже поставили перед командой Альфы новые задачи: интеграция двух банков, создание лидирующей частной банковской группы.

Основным конкурентом теперь является группа «Приват». «Найдите хоть одного волонтера, который собирает деньги не на карту ПриватБанка»,  – отвечает на вопрос о конкуренции с Альфой зампред ПриватБанка Олег Гороховский.

Однако неординарность подходов и умение мыслить на перспективу  – верные союзники в реализации планов. «К кризису Альфа-Банк относится как к возможности для роста. Там, где все думают о выходе, Альфа заходит, чтобы привлечь еще больше возможностей, еще больше бизнеса, еще больше лучших людей»,  – подчеркивает Мазепа. Там, где обычный бизнесмен думает, как продержаться год, Альфа думает на 10 лет вперед.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Журнал Forbes
Создать яблочный пирог, или Каким должно быть идеальное блюдо
Брайс Шуман, шеф‑повар нью‑йоркского ресторана Betony (одна звезда Michelin), — о вдохновении, актерстве и секретах своего мастерства
Подземное царство: как изобразить шахтера и заработать на этом
Художник Роман Минин нашел свою главную тему, обратившись к знакомому с детства шахтерскому быту. И сделал ее интересной и для Украины, и для зарубежья
В духе модернизма: как стать успешным галеристом
Мартин Мюллер — о своем собрании авангарда, о предпочтениях коллекционеров и о том, насколько оправданы инвестиции в искусство
Все материалы раздела
Мнения
Как развиваются деловые отношения между Украиной и Италией
И на что нужно направлять дальнейшие усилия в сотрудничестве
1635 просмотров
Откровения Онищенко: станет ли беглый нардеп новым майором Мельниченко
И какие вопросы возникают к самому «разоблачителю» украинской политической коррупции
11010 просмотров
Чем грозит рынку принятие нового закона «О почтовой связи»
И почему он вызвал недовольство среди представителей онлайн-торговли
9653 просмотра
Визуализируй это: на что ориентироваться маркетологам в будущем году
Каковы тенденции маркетинга-2017 и на какие инструменты следует опираться
8301 просмотр
декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВсПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Комментариев 2
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Коваленко Егор
Коваленко Егор — 14.03.2016, 23:45

Глупые жлобы и мошенники. Бегали в 2007 году предлагали валютный кредит, согласовали условия, когда уже подписывать - оп, подсовывают чуть хуже, ну ладно уже из-за 0,5% не буду кипишеавать(а надо было сразу отказаться!). Когда же девал лупанул с 5 на 9, потом 8, они подняли ставку валютного кредита с 13% до 17%! Валютного! На моё письмо отвечают - мол нам тяжело! Ну не уроды? Сразу досрочно погасил кредит. Забил болт на этих мошенников и всех всегда предупреждаю с ними не связываться! Из-за своей мелочности они потеряли от меня значительно больше денег. и копейки депозита также не доверю им!

Александр Шмиголь
Александр Шмиголь — 05.03.2016, 15:02

Статья прекрасная. Мощная, международная финансовая структура, активно развивается на рынке Украины. Огромная клиентская база. Передовые технологии. Супер квалифицированный менеджмент. Командный дух на высоте. Капитализация по первому звонку. Строжайшее соблюдение банковской тайны. Долгосрочные отношение с корпоративными клиентами. "Приватбанк", практически уже "под гусеницами" этой мощной и слаженной машины! Чего еще можно желать!? Блеск! Но давайте посмотрим на эту "радужную" картинку, нарисованную здесь явно по заказу клиента, немного под другим углом. Для большей наглядности, я предлагаю вам сравнить кредитно финансовую систему Украины, с нервной системой человека. Очевидно, что банки, в данном случае, эквивалентны нервным центрам. Тем, кто когда либо в жизни, занимался каким ни будь видом спортивных или боевых единоборств, хорошо известно, что один точный, акцентированный удар противника по вашему нервному центру, мгновенно вызывает или сильнейший болевой шок, или, полное выведение вас из строя. А для тех, кто никогда не выходил в ринг или на татами, но видел подобные соревнования по телевизору, приведу более наглядный пример. После точного попадания по нервному центру, противник оказывается на полу, а рефери открывает счёт! Любой, даже начинающий боец, точно знает, что в бою такие уязвимые центры нужно прикрывать и самым тщательным образом защищать! Я абсолютно ничего не имею против "Альфа Банка", я понятия не имею о том, что побудило их акционеров вывести активы с рынка России и вложить их в наш рынок. Почему они начали бурно развиваться здесь, именно после первой нашей революции, а до этого работали на уровне заштатного отделения любого нашего банка. Для чего они скупают в Украине проблемные банки, на которые прежние владельцы уже махнули рукой? И зачем они, вдруг выбрали для себя, прямо скажем, не самого простого "противника", "Приватбанк"? И настойчиво пытаются войти именно на его клиентское поле? Меня сегодня очень волнует только один вопрос. Почему Украина, находясь в данный момент "на ринге", в жесточайшем единоборстве с мощным, коварным и во много раз более тяжелым противником, который тщательно прикрыл от нас практически все свои уязвимые места, позволяет ему держать нож у своего не защищенного горла?! Почему ни кто не обращает внимание всего на одну, незаметную фразу в этой статье? Происхождение акционерного капитала "Альфа Банка", российское?! Это значит, что через минуту после проведения любой транзакции каким либо украинским юридическим или физическим лицом, нашему противнику становится известно, кто, за что, кому и сколько заплатил. А это десятки тысяч клиентов и миллионы транзакций! И "выключатель" всей этой прекрасно работающей системы, тоже находится на территории занимаемой противником! Один щелчок, и мы в ауте! Лично у меня эта красивая статья, вызвала такие мысли. А у Вас?