Украинские заемщики привлекли $6,4 млрд за счет еврооблигаций

Текущий год стал периодом ренессанса рынка еврооблигаций. За девять месяцев этого года украинские эмитенты разместили еврооблигаций на сумму $6,4 млрд.
Украинские заемщики привлекли $6,4 млрд за счет еврооблигаций
Украинские эмитенты привлекли рекордную сумму
фото из архива "Корреспондента"

Об этом пишет Коммерсант-Украина.

«В первой половине года ситуация на внешних рынках была крайне благоприятной как для Украины, так и для других развивающихся стран: большой объем дешевых денег привел к росту аппетита к риску, что стимулировало покупку их долгов. Украинские эмитенты удачно воспользовались этой ситуацией», – считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

Большую часть – почти $4,2 млрд – привлекли такие крупные корпоративные эмитенты, как Ощадбанк, Укрэксимбанк, «Укрзализныця», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», Ukrlandfarming, ДТЭК, ПриватБанк. Уже в июне стоимость денег пошла вверх, и активность эмитентов снизилась. Последней в июле средства привлекла аграрная компания Ukrlandfarming – она доразместила пятилетние евробонды на $75 млн по цене 96% от номинальной стоимости. Это позволило повысить процентный доход держателей новых бумаг до 10,88% годовых. Еще $2,2 млрд из общего объема инвесторы вложили в ценные бумаги Минфина.

Сложившуюся в I полугодии ситуацию можно считать бумом, ведь в предыдущие годы размещения проходили намного реже. В 2012 году на внешний рынок заимствований выходили только правительственные структуры, которые привлекли $4,35 млрд. Годом ранее объем эмиссии госвыпусков составил $3,44 млрд, а корпоративных выпусков – $2,85 млрд. И хотя стоимость денег для украинских компаний не такая уж и низкая – от 7,5% до 11% в год, многие инвесторы предпочитают покупать менее рисковые бумаги развитых стран, пусть даже с намного меньшей доходностью.

До конца года на рынке заимствований ожидается затишье. После снижения суверенных и корпоративных рейтингов агентством Moody`s стоимость привлечения средств для украинских эмитентов возросла, и многие компании отложили размещение. Выпустить евробонды может решиться разве что Минфин: в условиях необходимости финансирования госбюджета вопрос цены отступает на второй план.

По материалам: КоммерсантЪ-Украина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Комментариев 0
Войдите, чтобы опубликовать комментарий
Последние новости
18:03
На Сицилии происходит извержение вулкана Этна (ВИДЕО)
14:46
Маск отправит двух туристов в путешествие вокруг Луны
14:25
Российский газ для ЕС может подорожать на $20
13:33
Руководство «Дельта банка» подозревают в хищении 1,7 млрд грн
12:55
НБУ разрешил Ощадбанку работать с наличными регулятора
08:00
Польша будет искать в Смоленской трагедии следы «российской агрессии»
22:49
В Киеве обвалилась часть Шулявского моста
17:11
Инвесткомпания Баффета увеличила пакет акций Apple вдвое
15:42
Евросоюз ввел безвизовый режим с Грузией
15:18
Акционеры «Банка Альянс» утвердили главу набсовета
14:31
В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты
12:33
Суд арестовал резиденцию президента в Крыму
12:18
Возобновлены выплаты вкладчикам Артем-банка
11:17
Суд признал законность ареста газа компаний Онищенко
08:00
Стала известна дата, когда Samsung представит Galaxy S8
FORBES В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ