ДТЕК домовився з банками-кредиторами про платіжний мораторій

Найбільший український приватний енергохолдинг «ДТЕК» підписав договір з банками-кредиторами про введення мораторію (standstill) на розрахунки за зобов'язаннями, повідомляється в прес-релізі холдингу в четвер.

Договір, зокрема, передбачає автоматичну пролонгацію зобов'язань перед банками до 28 січня 2017 року.

За умовами standstill, на період переговорів між холдингом і банками-кредиторами дія початкових умов за платіжними зобов'язаннями припиняється без фінансових стягнень. Замість цього банкам до кінця переговорного процесу буде щомісяця виплачуватися 10% від нарахованих відсотків.

Крім того, після підписання договору енергохолдинг виплатить банкам 10% від спочатку нарахованих відсотків, а також разово виплатить комісію в еквіваленті 0,25% суми банківського кредитного портфеля.

ДТЕК очікує, що угоду про умови довгострокової реструктуризації боргу буде укладено до кінця цього року.

Крім цього, ДТЕК має намір внести зміни в домовленість про мораторій з держателями єврооблігацій, щоб повністю відбити умови угоди з банками й таким чином зрівняти умови по standstill для банків і власників єврооблігацій.

«Холдинг активно веде переговори з банками та власниками єврооблігацій, щоб виробити і прийняти прийнятне рішення. Сподіваємося до кінця цього року дійти до згоди, яка дозволить збалансувати наші можливості з обслуговування позик і подальшого розвитку підприємств», ─ цитує прес-служба керівника департаменту з корпоративних фінансів ДТЕК Дмитра Федотова.

Як повідомлялося, ДТЕК на початку квітня 2016 року заявив про неможливість оплачувати купони за єврооблігаціями єврооблігацій на $750 млн зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року і єврооблігацій на $160 млн зі ставкою 10,375% і погашенням 28 березня 2018 року, ініціював угоду про тимчасовий мораторій та звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня цього року.

Наприкінці квітня Високий суд Англії та Уельсу санкціонував запровадження до 28 жовтня 2016 року мораторію на виплати за євробондами.

Під час мораторію енергохолдинг має намір провести повномасштабну реструктуризацію структури капіталу.

Пропозицію про реструктуризацію зобов'язань ДТЕК направив комітету кредиторів (ad hoc creditors committee) 14 вересня 2016 року.

Енергохолдинг запропонував реструктуризувати кредитний портфель за єврооблігаціями на умовах здійснення єдиного платежу в 2023 році. Ставка купона становить 8% річних. Починаючи з 2017 року планується виплачувати купон у грошовій формі за ставкою 4% річних з подальшим підвищенням рівня оплати в грошовій формі до 8% (тобто, поступово частка реальної виплати буде підвищуватися до 100%). Решта купона, яка не буде виплачена в грошовій формі, стане зобов'язанням ДТЕК до оплати в наступні періоди.

Власники євробондів 15 вересня направили зауваження до пропозиції ДТЕК і висловили готовність продовжувати конструктивний діалог для досягнення угоди про реструктуризацію.

ДТЕК розраховує домовитися про основні умови реструктуризації євробондів до кінця вересня.

Фінансовим радником енергохолдингу в організації процесу реструктуризації всіх зобов'язань виступає Rothschild, юридичним радником стала Latham&Watkins.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

За матерiалами: Интерфакс-Украина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ