«ДТЕК Енерго» провів обмін єврооблігацій на нові

Операція пройшла в рамках узгодженої реструктуризації.

«Цінні папери на суму $750 млн зі ставкою 7,875% річних і на суму $160 млн зі ставкою 10,375% річних об'єднані в єдиний випуск нових єврооблігацій з терміном обігу до 31 грудня 2024 року», ─ зазначили в «ДТЕК Енерго».

У компанії нагадали, що погашення за новими єврооблігаціями буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% ─ у грудні 2023 року, 50% ─ по закінченню терміну обігу.

«Тендер для банків-кредиторів, на якому «ДТЕК Енерго» запропонував частину банківського боргу в сумі $300 млн конвертувати в єврооблігації, успішно завершено. Банки-кредитори підтримали пропозицію компанії», ─ повідомили також у енергохолдингу.

За його інформацією, переведення частини банківського боргу в єврооблігації і оформлення довгострокової реструктуризації банківських кредитів планується провести в січні 2017 року.

Як повідомлялося, «ДТЕК Енерго» на початку квітня 2016 року заявив про неможливість оплачувати купони за єврооблігаціями на $750 млн зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року і по єврооблігаціях на $160 млн зі ставкою 10,375% і погашенням 28 квітня 2018 року.

Радником з організації процесу реструктуризації енергохолдинг залучив Rothschild, юридичним радником ─ Latham & Watkins та ініціював угоду про тимчасовий мораторій і звільнення від зобов'язань (standstill) терміном до 28 жовтня 2016 року.

Наприкінці жовтня 2016 року компанії вдалося узгодити з комітетом кредиторів основні умови реструктуризації цінних паперів. 18 листопада «ДТЕК Енерго» запропонував затвердити їх усім власникам єврооблігацій.

Угоди з власниками єврооблігацій було досягнуто під час відповідних зборів 19 грудня і затверджено Високим судом Англії та Уельсу (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) 21 грудня 2016 року.

Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних. При цьому в 2017-2018 рр. виплата купона в грошовій формі буде здійснюватися за ставкою 5,5% річних, в 2019 році ─ 6,5% річних, у 2020 році ─ 7,5% річних, у 2021 році ─ 8,5% річних, в 2022-2023 рр. ─ 9,5% річних, в 2024 році ─ 10,75% річних.

Решта купона, що не виплачена в грошовій формі, капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.

Крім того, в рамках реструктуризації цінних паперів «ДТЕК Енерго» провів тендер для банків-кредиторів, на якому запропонував частину банківського боргу конвертувати в нові єврооблігації. Однією з умов участі в тендері є згода з запропонованим компанією планом реструктуризації банківського кредитного портфеля. Максимальна сума тендеру була встановлена на рівні $300 млн. Станом на 22 грудня 2016 року значна більшість банків-кредиторів підтримала пропозицію компанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ