«Кернел» випустив євробонди з мінімальною премією до облігацій України

Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 січня 2017 року випустив п'ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Як зазначають у прес-службі, упродовж останніх 3 років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди.

В агрохолдингу повідомляють, що обсяг попиту в два з половиною рази перевищив суму емісії і ціна знижена з попереднього індикатива 9,25-9,50%.

Облігації випущені з дуже малим спредом над суверенними облігаціями. За даними агентства Bloomberg, прибутковість єврооблігацій України з терміном обігу до 1 вересня 2021 року в даний час складає 8,178% річних, з обігом до 1 вересня 2022 року – 8,2% річних.

«Це знакова угода для Кернел і України оскільки ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою, і завершили угоду до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Кернел і значної довіри міжнародної спільноти інвесторів до компанії», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch і B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вищий за рейтинг державних облігацій України.

«Кернел» – найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку «Кернел» припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Продукцію компанія поставляє більш ніж в 60 країн світу.

З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

За матерiалами: РБК-Украина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарів 0
Увійдіть, щоб опублікувати коментар
Останні новини
18:03
На Сицилії відбувається виверження вулкану Етна (ВІДЕО)
14:46
Ілон Маск відправить двох туристів у подорож навколо Місяця
13:33
Керівництво "Дельта банку" підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн
08:00
Польща шукатиме в Смоленській трагедії сліди «російської агресії»
22:49
У Києві обвалилася частина Шулявського мосту.
17:11
Інвесткомпанія Баффета збільшила пакет акцій Apple вдвічі
15:42
Євросоюз запровадив безвізовий режим із Грузією
14:31
В Румунії тривають масштабні антиурядові протести
12:33
Суд заарештував резиденцію президента в Криму
12:18
Відновлено виплати вкладникам Артем-банку
11:17
Суд визнав законність арешту газу компаній Онищенка
08:00
Стало відомо, коли Samsung представить Galaxy S8
07:16
Оголошено переможців кінопремії «Оскар»
18:52
У Білорусі - масові протести проти «податку на тунеядство»
11:32
Дональд Трамп відмовився брати участь у традиційній вечері з журналістами
FORBES У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ